Redéfinir le paysage des marques d'automatisation industrielle : une année charnière marquée par une montée en puissance nationale et une transformation à l'international

Mars 2026, Nanjing. Lors de la 22e Conférence chinoise sur l'automatisation et l'industrie numérique (CAIMRS), un dialogue d'égal à égal entre marques chinoises et étrangères s'est instauré lors d'une table ronde réunissant les PDG de géants mondiaux tels que Siemens, Schneider Electric, Rockwell Automation, Inovance Technology et ABB. Pan Yingzhang, président du Réseau chinois d'ingénierie de contrôle, a déclaré : « Pour la première fois depuis plusieurs années, des marques internationales et nationales se sont ainsi retrouvées. »

Derrière ce dialogue se cache la profonde transformation du paysage des marques d'automatisation industrielle ces dernières années. D'un ancien monopole étranger à l'essor des marques nationales, des robots industriels à la nouvelle génération de robots humanoïdes, les grandes marques connaissent un bouleversement sans précédent de ce marché.

Grandes marques nationales : de « suiveur » à « leader »

Inovance Technology : Le champion incontesté du contrôle industriel

Inovance Technology, entreprise chinoise leader dans le domaine du contrôle industriel, est passée d'une position de suiveur il y a vingt ans à celle d'acteur majeur capable de rivaliser avec des géants internationaux tels qu'ABB et Siemens. Selon les statistiques 2024 de Rui Industry, Inovance Technology détenait environ 28,3 % des parts de marché chinoises des servomoteurs à usage général, se classant première et devançant largement Siemens (9,7 %). Sa part de marché dans le secteur des convertisseurs de fréquence basse tension (y compris les convertisseurs spécifiques aux ascenseurs) atteignait 22 %, la plaçant également en tête du secteur.

Au premier semestre 2025, le chiffre d'affaires d'Inovance Technology a dépassé 20,5 milliards de yuans, soit une hausse de 26,73 % par rapport à la même période de l'année précédente, et son bénéfice net a atteint 2,968 milliards de yuans, en progression de plus de 40 %. Dans le secteur de la robotique industrielle, Inovance Technology s'est également classée parmi les trois premières entreprises en Chine avec une part de marché de 8,8 %, et ses robots SCARA ont conservé leur position de leader sur le marché.

Estun : La « première marque nationale » du secteur de la robotique

Au premier semestre 2025, Estun a réalisé un exploit historique : ses livraisons de robots industriels ont dépassé pour la première fois celles des marques étrangères, lui permettant de dominer le marché chinois avec une part de marché de 10,5 % et de devenir la première marque de robots chinoise à atteindre ce niveau. L’activité de cette entreprise couvre l’ensemble de la chaîne industrielle, des composants d’automatisation essentiels et des systèmes de contrôle de mouvement aux applications d’intégration robotique. Son robot six axes d’une capacité de charge de 700 kg a été inscrit au Catalogue national des équipements techniques majeurs.

Après avoir subi des pertes consécutives, Estun a réussi à dégager un bénéfice au premier semestre 2025, avec un bénéfice net de 6,68 millions de yuans, contre une perte de plus de 70 millions de yuans au cours de la même période l'année précédente.

Xinshida : un « modèle de renaissance » propulsé par Haier

La trajectoire de Xinshida en 2025 a été spectaculaire. Suite à l'investissement stratégique du groupe Haier et à son intégration à l'écosystème internet industriel COSMOPlat, cette entreprise, qui avait essuyé des pertes pendant trois années consécutives, a opéré un redressement spectaculaire : son chiffre d'affaires a atteint 1,644 milliard de yuans au premier semestre 2025, soit une hausse de 8,45 % par rapport à l'année précédente, lui permettant de renouer avec les bénéfices. S'appuyant sur les ressources mondiales de Haier, réparties sur plus de 160 sites de production et son réseau de chaînes d'approvisionnement international, Xinshida évolue d'une intelligence centralisée vers une intelligence écosystémique.

Géants internationaux : Transformation et développement en profondeur dans une stratégie défensive

Face à la forte offensive des fabricants nationaux, les marques étrangères n'ont pas reculé, mais ont au contraire construit de nouveaux avantages concurrentiels sur le marché haut de gamme et les segments de niche.

Siemens : Le roi des écosystèmes de logiciels industriels

En tant que pionnier de l'architecture Industrie 4.0, Siemens conserve une position inébranlable sur le marché haut de gamme grâce au plus vaste écosystème de logiciels industriels au monde (MindSphere) et à un taux de précision prédictive de 98 %. Sa plateforme de calcul en périphérie de réseau et ses solutions de maintenance prédictive basées sur l'IA sont devenues un acteur majeur de la norme européenne « usine jumelle numérique », couvrant 50 % des usines automobiles européennes.

ABB et FANUC : Maintenir une position forte sur le marché haut de gamme

Parmi les cinq entreprises ayant vendu plus de 10 000 robots industriels au premier semestre 2025, trois marques étrangères – FANUC, KUKA et ABB – étaient en concurrence avec deux marques chinoises – Estun et Inovance. La gamme de robots collaboratifs YuMi d'ABB, offrant une précision de contrôle de la force de 0,1 N, a été déployée à plus de 500 000 exemplaires dans le monde, et sa technologie de collaboration homme-machine demeure une référence du secteur. La solide expérience de FANUC dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public lui assure une position de leader sur le marché.

Schneider Electric : un leader en matière d'efficacité énergétique verte

Grâce à son système EcoStruxure, Schneider Electric améliore l'efficacité énergétique de 30 %. Ses certifications d'usine zéro carbone et ses solutions de micro-réseaux représentent 40 % du marché mondial des micro-réseaux industriels. À l'heure où les technologies vertes deviennent indispensables à la production, le positionnement de Schneider comme référence en matière de contrôle industriel écologique lui confère un avantage concurrentiel indéniable.

Forces émergentes : les robots humanoïdes ouvrent un nouveau champ de bataille

L'industrie de la robotique atteint un tournant historique au premier trimestre 2026, passant de la « démonstration technologique » à la « commercialisation à grande échelle ».

Unitree Bros. a été la star incontestée de ce trimestre : son introduction en bourse sur le Science and Technology Innovation Board a été acceptée, avec l'objectif de lever 4,2 milliards de yuans pour devenir la « première action de l'intelligence incarnée », et son chiffre d'affaires devrait dépasser 1,7 milliard de yuans en 2025. La prédiction de son fondateur selon laquelle les robots parcourront 100 mètres en moins de 10 secondes a suscité de nombreuses discussions en ligne.

UBTECH Robotics, en partenariat avec Siemens Industrial Software, s'efforce d'atteindre son objectif de production en série de 10 000 robots humanoïdes industriels d'ici 2026. Son Walker S2 est déjà sorti des chaînes de production à plus de 1 000 unités, validant ainsi ses capacités de production à grande échelle.

L'Optimus Gen3 de Tesla a été présenté lors du salon AWE 2026, annonçant son plan de production en série pour 2026. Sa puce AI5 développée en interne, principalement optimisée pour les robots humanoïdes, injecte un puissant coup de pouce dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Tendances et perspectives : L’« Alliance chinoise pour une nouvelle production de qualité à l’échelle mondiale », créée en mars 2026, envoie un autre signal important : les entreprises chinoises d’automatisation passent d’une approche isolée à une approche écosystémique gagnant-gagnant, et de l’exportation de produits à l’exportation de compétences.

Dans son rapport stratégique 2026, Guojin Securities souligne que le marché de l'automatisation connaît une croissance du chiffre d'affaires et une différenciation des profits, avec un « effet Matthieu » qui s'intensifie parmi les entreprises leaders. Autrement dit, qu'il s'agisse de leaders nationaux comme Huichuan et Estun ou de géants internationaux tels que Siemens et ABB, la concurrence future se concentrera non plus sur le prix, mais sur la valeur, et non plus sur la taille, mais sur l'efficacité opérationnelle.

L’année 2026 pourrait marquer un tournant décisif dans la redéfinition du paysage des marques chinoises d’automatisation.
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